Allwyn与Cohn SPAC 合并，协议显示企业价值为98亿美元。
Allwyn娱乐与SPAC合并，企业估值达93亿美元
发布日期：2022年1月22日，0221
极速赛车3码全天计划最后更新：2022年1月22日，0743
Todd Shriber @etfgodfather 了解更多
专业领域：金融 游戏商业 并购。
欧洲彩票巨头Allwyn娱乐正在与特殊目的收购公司SPACCohn Robbins Holdings纽约证券交易所代码：CRHC进行合并。此交易预计企业估值为93亿美元。
前白宫经济顾问Gary Cohn。其SPAC正与欧洲彩票巨头Allwyn合并。图片来源：Getty Images
该交易为前身为Sazka娱乐的公司提供了一条最终在纽约证券交易所上市的渠道。按预期的93亿美元企业估值计算，Allwyn与Cohn Robbins的合并将成为游戏行业历史上最大的一笔空白支票交易之一。
根据协议条款，当前Allwyn的股东将控制新公司的83。而且，没有任何单一个体投资者将持有超过5的股份。选择不赎回股份的Cohn Robbins股东将获得660万股，按87亿美元的企业价值进行交易，具体情况按照两家公司发布的声明为准。
该交易预计将在第二季度完成。Allwyn在奥地利、塞浦路斯、捷克共和国、意大利和希腊等国运营彩票。该公司还参与了英国第四届国家彩票许可证的招标过程。Cohn Robbins由前高盛高管Gary Cohn和前对冲基金经理Clifton Robbins控制。该SPAC于2020年9月上市，筹集了83亿美元。
Allwyn把握时机
Allwyn在对彩票资产的逐渐升温的热情背景下，逐步接近美国上市。此外，该公司还盈利在此时，投资者对亏损的线上游戏和体育博彩运营商的态度开始转变，包括那些通过空白支票交易上市的公司。
“Allwyn预计2022年调整后EBITDA将约为81亿美元约合71亿欧元，而净博彩收入约为17亿美元约合15亿欧元。按财务指标计算，2022年净债务/调整后EBITDA的比率预计为约16倍，”公司在声明中表示。
Allwyn可能还会为投资者提供另一个好处：纯粹性。作为一家纯粹的彩票平台公司，其股份可能不受综合性折扣的影响，而这种折扣通常是由于更大的游戏企业控制彩票业务造成的。未来潜力巨大。
“该公司还确定了在欧洲和美国新的市场机会，计划通过潜在的收购和许可证招标进入约1270亿欧元约合1290亿美元的彩票市场，”Allwyn表示。
彩票和上市的吸引力
通过纽约上市，Allwyn将其股份摆在更广泛的投资者面前，包括机构投资者。美国上市也将使公司在需要时更容易筹集资金。这在全球彩票游戏快速增长的时期或许会显得尤为重要。
“在发达国家的彩票、线上游戏和体育博彩市场的趋势显示，Allwyn目前运营的市场以及其目标扩张的市场都有可能实现显著的在线渗透。在已经推出线上彩票的市场中，总市场规模和零售彩票市场都大幅增长，”公司指出。
根据预计年销售和投注额达到3000亿美元，彩票在整个游戏行业中是其中一个最大的组成部分。